Fusionner les fiches clients en double
Quand une même personne se retrouve avec deux fiches ou plus — par exemple une fois avec un e-mail professionnel et une fois avec un numéro de téléphone privé — vous pouvez les fusionner en une seule. Les réservations passent sur la fiche que vous conservez, et tout l'historique du client est ainsi au même endroit.
Où le trouver
Backoffice › Clients › ouvrez la fiche que vous voulez conserver › Fusionner avec d'autres invités.
Ce que cela fait
- 10Seat recherche les doublons probables de la fiche ouverte dans le même établissement et les liste avec le motif :
- même e-mail
- même téléphone
- nom et téléphone similaires (même prénom et les six derniers chiffres du numéro de téléphone identiques)
- Vous cochez les fiches à fusionner et cliquez sur Fusionner la sélection.
- La fiche que vous avez ouverte est conservée. Les fiches sélectionnées y sont fusionnées puis supprimées.
Ce qu'il advient des données :
- Les Réservations des fiches fusionnées sont rattachées à la fiche conservée.
- Les Tags sont combinés.
- Les Notes du profil client et les Notes générales sont combinées, séparées par une ligne.
- VIP est conservé si l'une des fiches était VIP.
- Dernière visite devient la plus récente. Visites totales prend la valeur la plus élevée des fiches (pas la somme). Total dépensé est additionné.
- E-mail et téléphone : repris de la fiche mise à jour le plus récemment ; si elle n'a pas d'e-mail ou de téléphone, ils sont complétés à partir d'une autre fiche. Vérifiez les coordonnées après la fusion.
- Préférences (allergies, placement, etc.) : ce sont celles de la fiche conservée ; si elle n'en a aucune, elles sont reprises d'une fiche fusionnée.
- Une entrée Profils fusionnés est ajoutée à l'Activité du profil, avec le nombre de réservations rattachées.
Comment fusionner
- Ouvrez la fiche que vous voulez conserver. Choisissez celle dont les préférences sont les plus complètes, car les préférences ne sont pas combinées.
- Cliquez sur Fusionner avec d'autres invités. Attendez « Recherche de doublons possibles… ».
- Cochez chaque doublon à fusionner.
- Cliquez sur Fusionner la sélection.
Bon à savoir
- La fusion ne peut pas être annulée depuis l'application : « The current profile stays. Selected profiles are merged in, reservations are relinked, and merged documents are removed. This cannot be undone from the app. »
- Toutes les fiches doivent appartenir au même établissement.
- Les réservations sont rattachées aux fiches existantes par téléphone et e-mail ; les doublons viennent donc surtout de clients qui utilisent des coordonnées différentes.
Dépannage
« No automatic suggestions for this guest. » Aucune autre fiche de cet établissement n'a le même e-mail, le même téléphone, ou le même prénom avec la même fin de numéro de téléphone. Les doublons ayant un nom et des coordonnées différents ne sont pas détectés. Astuce : si vous modifiez une fiche pour que son e-mail (ou son téléphone) corresponde à l'autre, elle sera suggérée la fois suivante — les coordonnées de la fiche mise à jour le plus récemment sont conservées, vérifiez-les donc après la fusion.
Un doublon que je vois dans le répertoire n'est pas suggéré La recherche de suggestions examine un nombre limité de fiches par établissement ; dans de très grands répertoires, certains doublons peuvent donc ne pas apparaître. De plus, même téléphone ne compte que si les deux numéros comptent au moins 8 chiffres. Il n'est pas possible de choisir une fiche à la main dans la fenêtre de fusion. Si le doublon n'est toujours pas suggéré après avoir harmonisé les adresses e-mail, contactez le support 10Seat.
« Échec de la fusion » L'une des fiches a peut-être déjà été fusionnée ou supprimée, ou appartient à un autre établissement. Rechargez la page et réessayez.
Le client fusionné a perdu une allergie Les préférences proviennent de la fiche conservée. Ajoutez l'allergie manquante sous Modifier › Préférences alimentaires.